Ana içeriğe geç

Tekliften faturaya

Bir satışın CoreX ERP'deki yolu: müşteriye teklif verilir, teklif kabul edilince siparişe dönüştürülür, sipariş onaylanır, depodan teslimat açılıp mal çıkışı kaydedilir ve teslimattan fatura kesilir.

Satış Teklifi ──► Satış Siparişi ──► Teslimat ──► Mal Çıkışı ──► e-Fatura
  (Gönderildi)      (Onaylandı)        (Açık)      (stok düşer)    (GİB'e gönderim)

Adım adım işlemler​

1. Teklif oluşturmakMüşteri, geçerlilik, kalemler ve fiyat.2. Teklifi göndermekGönderildi olarak işaretleme ve e-posta.3. Siparişe dönüştürmekTam ya da kısmi dönüştürme.4. Siparişi onaylamakTicari onay; teslimat ve üretim açılır.5. Teslimat oluşturmakTek adım: teslimat ve mal çıkışı birlikte.5a. Açık teslimat + mal çıkışıİki adım: önce açık teslimat, sonra mal çıkışı.6. Faturae-Belge ile fatura ya da dışarıda kesilen faturanın referansı.
Bu rehberdeki örnek

Örnek demo şirketinden: M-0004 Trakya Et ve Et Ürünleri A.Ş. müşterisine MAM-0008 Sıvı Deterjan 5 LT satışı. Fiyat müşterinin fiyat listesinden (Standart liste) önerilir.

1. Teklifi hazırlayın​

Satış › Teklif Yönetimi › Satış Teklifi Oluştur

  1. Müşteri alanına müşterinin kodunu ya da adını yazıp Enter'a basın ve listeden seçin. Vade ve teslim şekli müşteri kartından önerilir.
  2. Geçerlilik Tarihi kendiliğinden bugünden 30 gün sonrasıdır; gerekirse değiştirin.
  3. Kalem satırına ürünü yazıp seçin, miktarı girin. Birim fiyat fiyat listesinden önerilir; hücrenin altında önerinin kaynağı yazar.
  4. Kaydet (Ctrl+S). Teklif Taslak olarak kaydedilir ve detayı açılır.

Ayrıntılar: Satış teklifleri.

2. Teklifi gönderin​

Teklif detayında Gönder'e basın. Gönderilen teklif kilitlenir: fiyat, kalem ya da şart değişikliği artık Revize Et ile yeni bir revizyon açar.

  • Gönder yalnız teklifi işaretler. Müşteriye e-postayla iletmek için Çıktı › E-posta ile Gönder'i kullanın; PDF de aynı menüden alınır.
  • Kurulumunuzda teklif için onay şablonu tanımlıysa düğmenin adı Onaya Gönder olur. Teklif son onayda kendiliğinden "Gönderildi" durumuna geçer.

3. Teklifi siparişe dönüştürün​

Müşteri teklifi kabul edince teklif detayında Siparişe Dönüştür'e basın. Açılan pencerede sipariş türünü seçin ve dönüştürülecek satırları ve miktarları işaretleyin. Teklifin bir kısmını da dönüştürebilirsiniz; kalanı daha sonra Kalanı Dönüştür ile siparişe geçer.

Sipariş taslak olarak açılır, fiyatlar ve yapılandırmalar tekliften aynen taşınır.

Geçerliliği dolmuş teklif

Geçerlilik tarihi geçmiş teklif siparişe dönüştürülemez. Önce Revize Et ile geçerliliği uzatan yeni bir revizyon açın.

4. Siparişi onaylayın​

Sipariş detayında Siparişi Onayla'ya basın. Onaylanan siparişin kalemleri artık düzenlenemez ve sipariş planlamaya (stok ve MRP) talep olarak girer. Ayrıntılar: Satış siparişleri.

Müşterinin kredi limiti aşılmışsa sipariş Kredi blokesi rozetiyle işaretlenir ve teslimat açılamaz; blokeyi kredi yöneticisi kaldırır.

5. Teslimatı açın ve malı çıkarın​

Lojistik Yönetimi › Giden Teslimat › Giden Teslimat Oluştur

  1. Ekran, teslim günü gelmiş onaylı sipariş kalemlerini listeler. Teslim edilecek kalemleri seçin.
  2. Depo ve planlanan sevk tarihini seçip Teslimat Oluştur'a basın. Teslimat Açık durumda doğar; stok henüz düşmez, kalemler siparişte ayrılır.
  3. Teslimatın detayında Mal Çıkışını Kaydet'e basın; her kalemin hangi lokasyondan, hangi lot ya da seriyle çıktığını girin. Kayıtla stok düşer ve teslimat değiştirilemez hâle gelir.
  4. İrsaliyeyi Çıktı › Yazdır ile basın ya da e-İrsaliye açıksa e-İrsaliye Oluştur'a basın.

Ayrıntılar: Teslimat ve mal çıkışı.

6. Faturayı kesin​

Satış › Faturalama › Faturalanmamış Teslimatlar

  1. Faturalanacak teslimatları seçip Fatura Oluştur'a basın. Fatura Taslak olarak açılır; fiyat ve KDV siparişten gelir.
  2. Taslakta tarihi ve notu kontrol edin, Kesinleştir'e basın. Kesinleşen fatura düzenlenemez ve silinemez.
  3. GİB'e Gönder ile faturayı entegratöre iletin. Gönderilen fatura geri çekilemez; e-Faturada düzeltme iade faturasıyla, e-Arşivde iptalle yapılır.

Ayrıntılar: Faturalama.

Sık karşılaşılan durumlar​

DurumNe yapılır
Müşteri teklifi istemediTeklif detayında Kaybedildi — kayıp nedenini seçin (fiyat, teslim süresi, rakip…). Teklif Kazanma/Kaybetme raporunda görünür.
Siparişin bir kısmı artık gönderilmeyecekSipariş detayında Siparişi Kapat (gerekçe zorunlu). Sevk edilmiş miktarı olan sipariş iptal edilemez, kapatılır.
Stok yetmediği için kalem teyit edilemediSipariş kaleminde Backorder yazar. Stok gelince Backorder İşleme ekranından yeniden teyit edin.
Yanlış mal çıkışıTeslimat detayında Teslimat Düzeltmesi Oluştur — mal çıkışı silinmez, düzeltme belgesiyle geri alınır.