Ana içeriğe geç

Satış teklifi oluşturmak

İşlem
Modül
Satış
Menü yolu
Satış › Teklif Yönetimi › Satış Teklifi Oluştur
Ekran adresi
/erp/sales/quotations/new
Gereken izin
erp-sales-quotations.create
Ön koşullar
  • Müşteri, Müşteriler ekranında Aktif bir iş ortağı olarak tanımlı.
  • Teklif edilecek ürünlerin kalem kartı var ve satışa açık.
  • Fiyatın önerilmesi için müşteriye ya da varsayılan olarak bir fiyat listesi atanmış (zorunlu değil; fiyat elle de yazılır).

Satış teklifi, müşteriye verilen fiyat ve şartların kaydıdır. Teklif önce taslak olarak hazırlanır; gönderilince kilitlenir, kabul edilirse siparişe dönüştürülür.

Adımlar​

  1. Satış › Teklif Yönetimi › Satış Teklifi Oluştur ekranını açın. Liste ekranındaysanız Yeni Teklif düğmesine tıklayın.
    Ekranı aç/erp/sales/quotations/newBeklenen: Yeni Teklif başlıklı form, durumu Taslak
  2. Müşteri alanına müşterinin kodunu ya da adını yazın ve Enter'a basın; listeden müşteriyi seçip yeniden Enter'a basın. Listeden aramak için büyütece tıklayın ya da F4'e basın.
    YazMüşteriDeğer: M-0004Beklenen: Vade ve teslim şekli müşteri kartından önerilir
  3. Müşterinin talep ya da ihale numarası varsa Müşteri Referansı alanına yazın. Teklif Tarihi bugündür; Geçerlilik Tarihi 30 gün sonrası önerilir, gerekirse değiştirin.
    YazGeçerlilik Tarihi
  4. Teslim tarihi, para birimi, ödeme ve teslim şekli gerekiyorsa Teslimat ve Ödeme sekmesinde; iskonto ve ek ücretler Koşullar, teklif notu Metinler sekmesinde girilir.
    AçTeslimat ve Ödeme
  5. Kalemler tablosunda ilk satırın Ürün alanına ürünün kodunu ya da adını yazıp Enter, seçip yeniden Enter'a basın. İmleç Miktar alanına geçer.
    YazÜrünDeğer: MAM-0008
  6. Miktar'ı yazıp Enter'a basın. Birim Fiyat fiyat listesinden önerilir ve altında kaynağı yazar (ör. STANDART · kademe ≥ 100); gerekirse değiştirin, iskonto için İskonto % alanını kullanın.
    YazMiktarDeğer: 120Beklenen: Satırın Tahmini Tutar'ı ve formun altındaki Genel Toplam güncellenir
  7. Diğer kalemler için sonraki boş satırla devam edin. Bitince Kontrol Et ile formu denetleyin, ardından Teklifi Oluştur'a tıklayın.
    TıklaTeklifi Oluştur
    Satış Teklifi Oluştur — doldurulmuş form
    1. 1Müşteri — kod ya da ad yazıp Enter; büyüteç ya da F4 ile listeden seçim
    2. 2Geçerlilik Tarihi — varsayılan 30 gün sonrası
    3. 3Sekmeler — teslimat, ödeme, koşullar, metinler, adres
    4. 4Ürün — kod ya da ad yazıp Enter
    5. 5Miktar
    6. 6Birim Fiyat — fiyat listesinden önerilir, altında kaynağı
    7. 7Teklifi Oluştur — taslak olarak kaydeder
Sonuç
Teklif ST-yyyy-nnnnnn numarasıyla Taslak durumunda kaydedilir ve teklif detayı açılır. Taslak teklif düzenlenebilir; müşteriye iletmek için Teklifi göndermek adımına geçin.

Bilmeniz gerekenler​

  • Kaydet (Ctrl+S) formu kapatmadan kaydeder; Teklifi Oluştur kaydedip teklif detayını açar.
  • Kaydedilmemiş değişiklikle ekrandan ayrılırken sistem sorar: sayfada kalabilir, taslak olarak kaydedip ayrılabilir ya da değişiklikleri silebilirsiniz.
  • Kapalı bir kayıt dönemine teklif tarihi verilemez; geçerlilik tarihi teklif tarihinden önce olamaz.
  • Fiyat sırası: müşteriye özel fiyat → kampanya → müşterinin fiyat listesi (yoksa varsayılan liste) → grup iskontosu. Ayrıntı: Fiyat listeleri.

İlgili​