Ana içeriğe geç

Teklifi siparişe dönüştürmek

İşlem
Modül
Satış
Menü yolu
Satış › Teklif Yönetimi › Satış Teklifleri › teklif detayı
Ekran adresi
/erp/sales/quotations/{id}
Gereken izin
erp-sales-quotations.edit
erp-sales-orders.create
Ön koşullar
  • Teklif Gönderildi durumunda (taslak teklif önce gönderilir).
  • Teklif revize edilmemiş, iptal ya da kayıp olarak kapatılmamış.
  • Geçerlilik tarihi geçmemiş. Geçmişse önce revize ederek geçerliliği uzatın.

Adımlar​

  1. Teklif detayını açın ve eylem şeridinde Siparişe Dönüştür'e tıklayın.
    TıklaSiparişe Dönüştür
    Gönderilmiş teklif — dönüştürme, revizyon, kayıp
    1. 1Siparişe Dönüştür
    2. 2Revize Et — yeni revizyon açar
    3. 3Kaybedildi — kayıp nedeniyle kapatır
  2. Teklif siparişe dönüştürülsün mü? penceresinde gerekiyorsa Sipariş Türü seçin; boş bırakılırsa varsayılan tür kullanılır.
    SeçSipariş Türü
  3. Kalem tablosunda Dönüşecek miktarları kontrol edin. Kısmi dönüştürme için miktarı azaltın ya da satırın işaretini kaldırın.
    YazDönüşecek
  4. Siparişe Dönüştür'e tıklayın.
    TıklaSiparişe DönüştürBeklenen: Yeni satış siparişi taslak olarak açılır
    Teklif siparişe dönüştürülsün mü? penceresi
    1. 1Sipariş Türü — boşsa varsayılan tür
    2. 2Dönüşecek miktar — kısmi dönüştürme için azaltın
    3. 3Siparişe Dönüştür — taslak sipariş açar
Sonuç
Seçilen satırlardan Taslak bir satış siparişi açılır; sipariş tarihi bugündür. Kalanın tamamı dönüştüyse teklif Siparişe Dönüştü olarak kapanır, kalan varsa teklif açık kalır ve listede Kısmen Dönüştü rozetiyle görünür. Sonraki adım: siparişi onaylamak.

Bilmeniz gerekenler​

  • Sipariş ve teklif aynı işlemde yazılır; biri yazılamazsa ikisi de değişmez.
  • Fiyat ve ticari şartlar sipariş türünün kopyalama kuralına göre taşınır: tekliften kopyalanır ya da sipariş tarihinde yeniden belirlenir.
  • Stok taahhüdü sipariş onaylanınca doğar; dönüştürme stoğu ayırmaz.
  • Siparişin detayında Bağlantılı Belgeler bölümü kaynak teklifi gösterir.

İlgili​