Onay akışı

Bir belgenin onay yolculuğu: yönetici onay şablonunu tanımlar, satış temsilcisi şablona takılan belgeyi onaya gönderir, onaycı belgeyi onaylar ya da gerekçeyle reddeder; reddedilen belge düzeltilip yeniden gönderilir. Aynı akış satın alma siparişi, satın alma talebi, yevmiye fişi ve mühendislik değişikliği talebinde de geçerlidir; yalnız belgenin onaydan sonraki durumu değişir. Kavramlar ve bütün alanlar: Onaylar.

Senaryo

Demo şirketi, %10 ve üzeri iskontolu satış tekliflerinin yönetim onayından geçmesini istiyor. Satış temsilcisi M-0019 Lara Kıyı Otelcilik ve Turizm A.Ş. için MAM-0008 Sıvı Deterjan 5 LT'den 200 adet, birim fiyat 239 TRY ve %12 iskontoyla teklif hazırlıyor (müşteri referansı LKO-2026-118, genel toplam 50.476,80 TRY). Teklif şablona takılır, yönetici ilk gönderimde teslim tarihinin teyidini isteyerek reddeder, teklif yeniden gönderilir. Belge: ST-2026-000005.

Onay Şablonu ──► Satış Teklifi ──Onaya Gönder──► Onay Bekliyor ──Reddet──► Taslak ──Onaya Gönder──► Onay Bekliyor ──Onayla──► Gönderildi
 (etkin, %10)      (Taslak, %12)                  (1. tur)          (gerekçe)  (düzelt)              (2. tur)                    (müşteriye)

1. Onay şablonunu tanımlayın

Yönetim › Onay Süreci › Onay Şablonları › Yeni Şablon

Alan	Değer
Belge Türü	Satış Teklifi
Şablon Adı	Satış teklifi — iskonto %10 ve üzeri
Hangi belgeler	Yalnız iskontosu belirli bir oranı aşan belgeler, İskonto eşiği (%) 10
1. aşama	Ad "Yönetim onayı", Bir rol › Yönetici, 1 onay gerekli, 1 ret reddeder

Kaydedince Satış Teklifi kartı "1 etkin şablon — onaydan geçer" yazar. Tutar koşulu eklenmediği için teklifin tutarı ne olursa olsun yalnız iskonto belirleyicidir. Gerçek kurulumda aşama genellikle Satış Müdürü rolüyle kurulur ve cevapsız kalırsa üst role yükselir (pencerede Cevapsız kalırsa).

Onay Şablonları — kapsam kartları ve şablon tablosu

1. 1Yeni Şablon
2. 2Belge türü kartı — şablon var mı, belge onaydan geçer mi
3. 3Koşul — tutar aralığı / iskonto eşiği
4. 4Aşamalar sırayla sorulur
5. 5Etkin / Pasif

Ayrıntılı adımlar: Onay şablonu oluşturmak.

2. Teklifi hazırlayın

Satış › Teklif Yönetimi › Satış Teklifi Oluştur — müşteri, ürün, miktar ve kalemin İskonto % alanına 12. Teklifi Oluştur teklifi Taslak olarak kaydeder (Teklif oluşturmak).

Taslağın detayında gönderim düğmesinin adı Onaya Gönder'dir ve altında neden yazar: "Bu teklif onay şablonuna takılıyor (tutar ya da iskonto). Onaya Gönder teklifi kilitler; son onayda kendiliğinden gönderildi olur." Satırdaki en yüksek etkin iskonto %12 ≥ %10 olduğu için şablon tutar.

Onay şablonuna takılan taslak teklif — Onaya Gönder

1. 1Gönder yerine Onaya Gönder
2. 2Neden onaya gittiği

3. Onaya gönderin

Onaya Gönder › pencere "Teklif onaya gönderilsin mi?" › Onaya Gönder.

Teklif onaya gönderilsin mi? penceresi

1. 1Teklif kilitlenir, onay turu açılır

• Teklif Onay Bekliyor olur ve kilitlenir: düzenlenmez, siparişe dönüşmez, müşteriye gönderilmiş sayılmaz. Tek eylem İptal Et'tir (açık tur kapanır).
• 1. tur açılır; şablonun aşaması tura kopyalanır. Yönetici rolündeki onaycılara "Onayınız bekleniyor" bildirimi gider ("ST-2026-000005 numaralı satış teklifi 1. onay aşamasında sizi bekliyor.").
• Belge, onaycıların Onayımı Bekleyenler listesine girer. Gönderenin kendi listesinde görünmez.

4. Onaycı karar verir — red

Onaycı belgeyi bildirimden ya da Yönetim › Onay Süreci › Onayımı Bekleyenler'den açar. Belgenin üstünde "Teklif onay bekliyor — sırada 1. aşama: Yönetici." yazar.

Bu senaryoda onaycı teslim tarihinin teyidini istiyor: Reddet › Red gerekçesi "Teslim tarihini müşteriyle teyit edip yeniden gönderin." › Reddet.

Reddedilsin mi? penceresi — gerekçe zorunlu

1. 1Red gerekçesi — gönderene bildirim olarak gider
2. 2Reddet — aşama red eşiğine ulaşırsa belge taslağa döner

• Aşama red eşiğine (1) ulaştığı için 1. tur Reddedildi olur.
• Teklif Taslak'a döner ve yeniden düzenlenebilir.
• Gönderene bildirim gider: "Satış teklifi reddedildi — ST-2026-000005 numaralı teklifi … reddetti: Teslim tarihini müşteriyle teyit edip yeniden gönderin."

Görevler ayrılığı

Teklifi onaya gönderen kişi ve teklifin satış temsilcisi onu onaylayamaz — detayda yalnız Reddet görünür. Onayla'yı denerse sistem "Onaya kendiniz gönderdiğiniz ya da satış temsilcisi olduğunuz teklifi onaylayamazsınız. Kararı başka bir onaycı vermeli." der. Reddetmek (taslağa geri çekmek) serbesttir.

5. Düzeltip yeniden gönderin

Satış temsilcisi teklifi düzeltir (gerekirse Düzenle) ve yeniden Onaya Gönder'e basar. 2. tur açılır;

1. tur ve gerekçesi Onaylar kartında olduğu gibi kalır.

Onay bekleyen teklif — sıradaki aşama ve onay turları

1. 1Karar düğmeleri — kural sunucuda (gönderen onaylayamaz)
2. 2Kimi beklediği
3. 3Güncel tur — Karar bekleniyor
4. 4Önceki tur — red ve gerekçesi izde kalır

Kart turları en yenisi üstte gösterir: 2. tur "Onay Bekliyor — Karar bekleniyor", 1. tur "Reddedildi — Demo Kullanıcı · Reddetti · tarih" ve altında gerekçe.

6. Onay

Onayı Yönetici rolündeki başka bir kullanıcı verir — demo ortamında Demo Onaylayıcı (teklifi gönderen ve satış temsilcisi değil). Belge onun Yönetim › Onay Süreci › Onayımı Bekleyenler listesindedir: Belge ST-2026-000005 (Satış Teklifi), Gönderen Demo Kullanıcı ve gönderim anı, Tutar 50.476,80 TRY, Aşama "Tek aşama" ve altında "Satış teklifi — iskonto %10 ve üzeri — Yönetim onayı".

Onayımı Bekleyenler — onaycının kuyruğu

1. 1Belge — tıklayınca detay açılır
2. 2Onaya gönderen ve tarih
3. 3Aşama, şablon ve aşama adı
4. 4Aşamanın bekleme süresi

Belge numarasına tıklayıp teklifi açar; onaycının detayında Onayla ve Reddet birlikte görünür. Onayla › "Onay verilsin mi?" penceresi belgeyi ve tutarını yazar ("ST-2026-000005 · 50.476,80 TRY") › Not (isteğe bağlı) "Teslim tarihi müşteriyle teyit edildi; %12 iskonto yıllık anlaşma kapsamında." › Onayla.

Onay verilsin mi? penceresi — isteğe bağlı not

1. 1Onaylanan belge ve tutarı
2. 2Not — onay kaydına düşer
3. 3Onayla — son aşamaysa belge ilerler

• Aşama gereken onaya ulaştı ve başka aşama yok: tur Onaylandı. Onaylar kartında 2. tur "Onaylandı", aşamanın altında "Demo Onaylayıcı · Onayladı · 02.11.2026 01:13" ve onay notu görünür; 1. tur ve red gerekçesi olduğu gibi kalır.
• Teklif kendiliğinden Gönderildi olur; gönderim kuralları (kart, müşteri, geçerlilik) o an yeniden ölçülür. Detayın düğmeleri artık Kopyala, Siparişe Dönüştür, Revize Et, Kaybedildi, İptal Et ve Çıktı'dır; Gönderim alanına onay anı ve teklifi gönderen (Demo Kullanıcı) yazılır.
• Gönderene bildirim: "Satış teklifi onaylandı — ST-2026-000005 numaralı teklif tüm onayları aldı ve gönderildi olarak işaretlendi."

Onaylanan teklif — Gönderildi, onay turu kapandı

1. 1Son onayda teklif kendiliğinden Gönderildi
2. 2Artık siparişe dönüştürülebilir
3. 3Oy: onaycı, karar, zaman
4. 4Onay notu

• Teklif artık müşteriye Çıktı › E-posta ile Gönder ile iletilebilir ve kabul edilince siparişe dönüştürülür: Tekliften faturaya.

Belge türüne göre onaydan sonra

Belge	Onay Bekliyor'da	Son onayda	Redde
Satış Teklifi	Kilitli, müşteriye gitmedi	Gönderildi	Taslak
Satın Alma Siparişi	Kilitli, mal kabul yapılamaz	Sipariş Verildi	Taslak
Satın Alma Talebi	Satın almanın gündeminde değil	Talep Edildi	Taslak

Sık sorulanlar / Sorun giderme

Durum	Neden ve çözüm
Düğme Gönder yazıyor, onaya gitmiyor	Belgeye uyan etkin şablon yok: koşul (iskonto eşiği, tutar aralığı, para birimi) tutmuyor ya da şablon pasif. Tutar koşulunda kur çevrimi yoktur.
Onaycı Onayımı Bekleyenler'de belgeyi görmüyor	Aşamanın rolü onda yok, belge türünün onay izni yok, belgeyi o gönderdi ya da o aşamada zaten oy verdi.
"Bu aşamada kararınızı zaten verdiniz — aşama diğer onaycıların oyunu bekliyor."	Aşama birden çok onay istiyor; diğer onaycılar bekleniyor.
"Bu teklif onay beklemiyor."	Belge bu arada onaylandı, reddedildi ya da iptal edildi — sayfayı yenileyin.
Onaycı izinde	Onaycı ya da yönetici Onay Vekaletleri'nden vekil tanımlar: Onay vekaleti tanımlamak.
Onay günlerce bekliyor	Uyarı ve Bildirim Yönetimi'nde Onay bekleyen hatırlatması'nı açın; şablonda Cevapsız kalırsa ile üst role yükseltin.

Adım adım işlemler

1. Onay şablonu oluşturmakBelge türü, koşul, aşamalar.2. Teklif oluşturmakMüşteri, kalem, iskonto.3. Onay kararı vermekOnayla ya da gerekçeyle reddet.Onay vekaleti tanımlamakİzin süresince vekil.Uyarı açmakOnay bekleyen hatırlatması.