Ana içeriğe geç

Teklifi göndermek

İşlem
Modül
Satış
Menü yolu
Satış › Teklif Yönetimi › Satış Teklifleri › teklif detayı
Ekran adresi
/erp/sales/quotations/{id}
Gereken izin
erp-sales-quotations.edit
Ön koşullar
  • Teklif Taslak durumunda ve en az bir kalemi var.
  • Kurulumda teklif için onay şablonu tanımlıysa düğmenin adı Onaya Gönder olur; teklif son onayda kendiliğinden Gönderildi durumuna geçer.

Gönder teklifi yalnız gönderildi olarak işaretler; e-postayı göndermez. E-posta Çıktı menüsünden ayrıca gönderilir. Böylece teklifi telefonla, elden ya da başka bir kanaldan ilettiğinizde de kayıt doğru kalır.

Adımlar​

  1. Satış › Teklif Yönetimi › Satış Teklifleri listesini açın ve teklifin numarasına tıklayın.
    Ekranı aç/erp/sales/quotations
  2. Teklif detayının eylem şeridinde Gönder düğmesine tıklayın.
    TıklaGönder
    Taslak teklif — eylem şeridi
    1. 1Gönder — teklifi kilitler
    2. 2Düzenle — yalnız taslakta
    3. 3Çıktı — PDF ve e-posta ile gönderme
  3. Teklif gönderilsin mi? penceresinde müşteri, kalem sayısı, genel toplam ve geçerlilik tarihini kontrol edin; Gönderildi Olarak İşaretle'ye tıklayın.
    TıklaGönderildi Olarak İşaretleBeklenen: Teklifin durumu Gönderildi olur
    Teklif gönderilsin mi? penceresi
    1. 1Gönderildi Olarak İşaretle
  4. Teklifi müşteriye e-postayla iletmek için Çıktı menüsünden E-posta ile Gönder'i seçin; PDF'i indirmek için aynı menüden yazdırın.
    TıklaÇıktı
Sonuç
Teklif Gönderildi durumuna geçer ve kilitlenir: fiyat, kalem ve şart artık değiştirilemez. Müşteri kabul ederse siparişe dönüştürün; değişiklik isterse revize edin.

Bilmeniz gerekenler​

  • Gönderilen teklifin fiyatı, kalemleri ve şartları değişmez; değişiklik yeni bir revizyon açar.
  • Geçerlilik tarihi geçen teklif listede Süresi Doldu rozetiyle görünür.
  • Taslak teklif İptal Et ile kapatılabilir; gönderilmiş teklif kazanılmadıysa Kaybedildi ile kapatılır.

İlgili​