Satış teklifleri

Müşteriye verilen fiyat teklifleri. Teklif taslak olarak hazırlanır, gönderilince kilitlenir; müşteri kabul ederse siparişe dönüştürülür, etmezse kayıp nedeniyle kapatılır.

Ekran

Modül

Satış

Menü yolu

Satış › Teklif Yönetimi › Satış Teklifleri · Satış Teklifi Oluştur

Ekran adresi

/erp/sales/quotations

Gereken izin

erp-sales-quotations.view (görme) · .create (oluşturma) · .edit (gönderme, revize, dönüştürme) · .approve (onay)

Teklif listesi

Satış Teklifleri listesi

1. 1Yeni teklif
2. 2Varsayılan: yalnız güncel revizyonlar
3. 3Teklifi açmak için numarasına tıklayın
4. 4Durum ve sonuç (dönüştüğü sipariş ya da kayıp nedeni)

Liste varsayılan olarak güncel teklifleri gösterir; revize edilmiş eski revizyonlar ancak Durum süzgecinde Revize Edildi seçilince listelenir.

Kolon	Açıklama
Teklif No	Teklif numarası ve revizyonu (ör. ST-2026-000004 · Rev 2). Tıklayınca teklif açılır.
Müşteri	Ünvan; altında müşteri kodu ve müşteri referansı.
Temsilci · Kanal	Satış temsilcisi ve satış kanalı. Satış organizasyonu ve bölüm, kurulumda birden çok varsa görünür.
Teklif Tarihi · Geçerlilik	Geçerliliği dolmuş teklifin tarihi uyarı renginde yazılır.
Durum · Sonuç	Teklifin durumu; sonuç kolonunda dönüştüğü sipariş ya da kayıp nedeni.
Net · KDV · Genel Toplam	Fiyat görme yetkisi olmayan kullanıcıda gizlenir.

Süzgeçler: Ara (teklif no, müşteri, müşteri referansı), Durum, Geçerlilik (süresi dolanlar / dolmayanlar), Müşteri, Temsilci, Kanal ve teklif tarihi aralığı. Teklif No, Teklif Tarihi, Müşteri, Geçerlilik, Durum ve Temsilci kolonlarına göre sıralanabilir.

Teklif oluşturmak

Satış Teklifi Oluştur — doldurulmuş form

1. 1Müşteri — kod ya da ad yazıp Enter; büyüteç ya da F4 ile listeden seçim
2. 2Geçerlilik Tarihi — varsayılan 30 gün sonrası
3. 3Sekmeler — teslimat, ödeme, koşullar, metinler, adres
4. 4Ürün — kod ya da ad yazıp Enter
5. 5Miktar
6. 6Birim Fiyat — fiyat listesinden önerilir, altında kaynağı
7. 7Teklifi Oluştur — taslak olarak kaydeder

Üst şerit

Alan	Açıklama
Müşteri (zorunlu)	Yalnız aktif müşteriler seçilebilir. Seçilince vade ve teslim şekli müşteri kartından önerilir.
Müşteri Referansı	Müşterinin teklif talebi ya da ihale numarası; teklif çıktısında görünür.
Teklif Tarihi (zorunlu)	Kapalı kayıt dönemine tarih verilemez.
Geçerlilik Tarihi (zorunlu)	Varsayılan bugünden 30 gün sonrası; teklif tarihinden önce olamaz.
Teklif Türü	Kurulumda birden çok teklif türü varsa görünür; boş kalırsa varsayılan tür.

Başlık sekmeleri

• Teslimat ve Ödeme: İstenen teslim, para birimi (zorunlu), vade, ödeme koşulu, teslim şekli ve notu, sevk yöntemi.
• Koşullar: Genel iskonto yüzdesi ve ek ücretler (nakliye, ambalaj gibi; kurulumda ücret türü tanımlıysa).
• Metinler: Teklif çıktısında basılan not.
• Adres: Muhatap ve teslim adresi; müşterinin kayıtlı sevk adresinden doldurulabilir.
• Organizasyon: Satış kanalı, satış organizasyonu ve bölüm, satış temsilcisi.

Kalemler

Kalem tablosu Excel gibi kullanılır (bkz. Arayüzü tanıyın). Kolonlar: kalem no, ürün, miktar, birim, birim fiyat, iskonto, KDV ve tahmini tutar.

• Kalem numaraları 10, 20, 30… olarak verilir.
• Birim fiyat fiyat listesinden önerilir. Hücrenin altında önerinin kaynağı (özel fiyat, kampanya, liste kodu, kademe fiyatı) ve elle girilen fiyatın öneriden sapması yazar. Öneri bağlayıcı değildir; fiyatı değiştirebilirsiniz. Fiyatın nasıl belirlendiği: Fiyat listeleri.
• İskonto satırda yüzde (%) ya da tutar olarak girilir; hücredeki düğmeyle seçilir. Tutar iskontosu satır tutarını aşamaz ve eksi olamaz.
• Yapılandırılabilir ürünlerde (ör. ölçü, renk seçenekli masa) satırdaki Yapılandır ile seçimler girilir; fiyat seçimlere göre hesaplanır.
• Kullanılabilirlik düğmesi kalemin istenen tarihte ne kadarının, en erken ne zaman tamamının verilebileceğini gösterir. Stok ayırmaz.

Kontrol Et formu kaydetmeden doğrular; hatalar "Düzeltilmesi gereken alanlar" penceresinde listelenir. Kaydet (Ctrl+S) teklifi Taslak olarak kaydeder ve detayını açar.

Teklif detayı ve yaşam döngüsü

Gönderilmiş teklif — dönüştürme, revizyon, kayıp

1. 1Siparişe Dönüştür
2. 2Revize Et — yeni revizyon açar
3. 3Kaybedildi — kayıp nedeniyle kapatır

Durumlar

Durum	Anlamı
Taslak	Hazırlanıyor; düzenlenebilir.
Onay Bekliyor	Onay şablonuna takıldı; onaylayıcıların kararını bekliyor.
Gönderildi	Müşteriye verildi; kilitli. Değişiklik yeni revizyonla yapılır.
Siparişe Dönüştü	Tamamı siparişe dönüştürüldü.
Kaybedildi	Müşteri kabul etmedi; kayıp nedeni kayıtlı.
İptal Edildi	Teklif geri çekildi.
Revize Edildi	Yerine yeni revizyon açıldı; bu revizyon geçersiz.

Gönderilmiş teklifte iki ek işaret görülebilir: Süresi Doldu (geçerlilik tarihi geçti) ve Kısmen Dönüştü (bir kısmı siparişe dönüştü).

Eylemler

Durum	Eylemler
Taslak	Gönder (onay şablonu varsa Onaya Gönder) · Düzenle · İptal Et
Onay Bekliyor	İptal Et; sırası gelen onaylayıcıya Onayla / Reddet
Gönderildi	Siparişe Dönüştür · Revize Et · Kaybedildi · İptal Et
Kısmen dönüşmüş	Kalanı Dönüştür · Kalanı Kapat
Diğer durumlar	Eylem yok

Kopyala her durumda görünür: teklifin bir kopyasıyla yeni teklif formunu açar. Kopyada tarih bugün olur; fiyat ve iskonto bugünkü listeden yeniden önerilir; müşteri referansı, istenen teslim ve ek ücretler taşınmaz. Kopya, siz kaydedene kadar belge olmaz.

Çıktı menüsü: tarayıcıda Yazdır, PDF ve E-posta ile Gönder (yalnız gönderilmiş ve siparişe dönüşmüş teklifte). E-posta için kurulumda e-posta ayarlarının yapılmış olması gerekir.

Gönder

Gönderilen teklif kilitlenir: fiyat, kalem ve şart değişikliği artık yeni bir revizyon açar. Gönder yalnız teklifi işaretler; müşteriye iletmek için ardından Çıktı › E-posta ile Gönder'i kullanın.

Revize Et

Eski revizyon Revize Edildi olur; aynı numarayla, bugün tarihli ve aynı geçerlilik süreli yeni bir Taslak açılır. Eski revizyonda "Bu revizyon geçersiz" uyarısı ve güncel revizyona bağlantı görünür. Geçerliliği dolmuş teklifi siparişe dönüştürmek için de revize edip geçerlilik tarihini uzatın.

Siparişe Dönüştür

Pencerede sipariş türü seçilir; her satır için onay kutusu ve dönüşecek miktar girilir (en çok kalan miktar kadar). Sipariş taslak açılır, sipariş tarihi bugündür; fiyatlar ve yapılandırmalar aynen taşınır. Siparişleri görme yetkiniz varsa doğan siparişe gidilir.

Kaybedildi ve İptal Et

• Kaybedildi: Müşteri teklifi kabul etmediyse kullanılır. Kayıp nedeni zorunludur: Fiyat · Teslim süresi · Rakip tercih edildi · Teknik şartlar uymadı · İhtiyaç ortadan kalktı · Müşteri dönüş yapmadı · Diğer ("Diğer"de açıklama zorunlu). Kayıplar Satış › Analitik › Teklif Kazanma/Kaybetme raporunda görünür.
• İptal Et: Gerekçe zorunludur ve geri alınamaz. Müşteri teklifi reddettiyse iptal yerine Kaybedildi kullanın.

Kurallar

• Yalnız taslak teklif düzenlenir. Gönderilmiş teklifte değişiklik Revize Et ile yapılır.
• Teklif en az bir kalem içermelidir; son satır silinemez.
• Teklif tutarı fatura değildir. Siparişe dönüştüğünde fiyatlar aynen taşınır.

İlgili ekranlar

• Satış siparişleri — tekliften doğan sipariş.
• Fiyat listeleri — birim fiyat önerisinin kaynağı.
• Tekliften faturaya — uçtan uca süreç.