Ana içeriğe geç

Onay şablonu oluşturmak

İşlem
Modül
Yönetim
Menü yolu
Yönetim › Onay Süreci › Onay Şablonları
Ekran adresi
/erp/approvals/templates
Gereken izin
erp-approval-templates.create
Ön koşullar
  • Onaylayacak rol ya da kullanıcılar belge türünün onay iznini taşıyor (ör. Satış Teklifi için erp-sales-quotations.approve).
  • Tutar koşulu kullanılacaksa para birimi kurulumun para birimleri arasında.

Onay şablonu, bir belge türünün hangi koşulda hangi onaycılardan geçeceğini söyler. Şablon kaydedildiği andan sonra onaya gönderilen belgelere uygulanır; o an süren onay turları etkilenmez.

Adımlar​

  1. Yönetim › Onay Süreci › Onay Şablonları ekranını açın ve Yeni Şablon'a tıklayın. Yalnız bir belge türü için şablon açacaksanız o türün kartındaki Şablon Ekle de olur.
    Ekranı aç/erp/approvals/templatesBeklenen: Yeni Onay Şablonu penceresi; sağda Özet ve Akış
    Onay Şablonları — kapsam kartları ve şablon tablosu
    1. 1Yeni Şablon
    2. 2Belge türü kartı — şablon var mı, belge onaydan geçer mi
    3. 3Koşul — tutar aralığı / iskonto eşiği
    4. 4Aşamalar sırayla sorulur
    5. 5Etkin / Pasif
  2. Belge Türü'nü seçin. Seçim koşul seçeneklerini ve onaycı listelerini belirler; kayıttan sonra değişmez.
    SeçBelge TürüDeğer: Satış Teklifi
  3. Şablon Adı'nı yazın.
    YazŞablon AdıDeğer: Satış teklifi — iskonto %15 ve üzeri
  4. Hangi belgeler bölümünde koşulu verin. Teklifte Yalnız iskontosu belirli bir oranı aşan belgeler kutusunu işaretleyip İskonto eşiği (%) yazın. Tutar koşulu için Genel toplam aralıktaysa'yı seçip Para Birimi ve alt/üst sınırı girin (üst sınır boş = ve üzeri).
    Yazİskonto eşiği (%)Değer: 15
  5. 1. aşamaya ad verin; Kim onaylar'da Bir rol ile rolü (ya da Belirli kişiler ile kişileri) seçin. Karar kuralı varsayılan '1 onay gerekli, 1 ret belgeyi reddeder'.
    SeçOnaylayacak rolDeğer: Satış Müdürü
  6. Aşama cevapsız kalırsa yükselmesini istiyorsanız Cevapsız kalırsa satırına saat ve üst onaycı rolünü girin.
    YazKaç saat sonraDeğer: 24
  7. İkinci imza için Aşama Ekle'ye tıklayıp aynı alanları doldurun. Aşamaların sırasını oklarla değiştirebilirsiniz.
    TıklaAşama Ekle
  8. Sağdaki Özet cümlesini ve Akış'ı okuyun, sonra Oluştur'a tıklayın.
    TıklaOluştur
    Yeni Onay Şablonu — koşul, aşamalar, özet ve akış
    1. 1Belge Türü — düzenlemede değişmez
    2. 2Koşul — iskonto eşiği (teklifte); tutar aralığı başka türlerde
    3. 31. aşama — rol ya da belirli kişiler, karar kuralı
    4. 4Cevapsız kalırsa — süre ve üst onaycı rolü
    5. 5Aşama Ekle (en çok 10)
    6. 6Özet — kuralın cümlesi
    7. 7Akış önizlemesi
Sonuç
Şablon etkin olarak kaydedilir ve tabloda görünür; belge türünün kartı 'N etkin şablon — onaydan geçer' yazar. Koşula uyan belgelerin gönderim düğmesi artık Onaya Gönder'dir.

Bilmeniz gerekenler​

  • Onay iznini taşımayan rol listede "— onay izni yok" ile işaretlidir; seçilirse şablon kaydedilmez. Kişi listesi yalnız onay iznini taşıyanları gösterir.
  • Tutar koşulunda kur çevrimi yoktur: şablon yalnız seçilen para birimindeki belgelere uygulanır. Sınırlara eşit tutar da şablona uyar.
  • Aynı belgeye birden çok etkin şablon uyarsa hepsinin aşamaları sırayla tura eklenir (küçük alt sınırdan büyüğe).
  • Şablonu geçici olarak durdurmak için düzenleyip Etkin anahtarını kapatın; silmek de geçmiş turları etkilemez.
  • Belgeyi onaya gönderen kişi onu onaylayamaz. Tek onaycısı gönderen olan bir aşama kurmayın.

İlgili​