Müşteriler
Müşteri ve tedarikçi tek kartta tutulur: aynı firma ikisi birden olabilir. Bu ekran iş ortağı listesinin müşteri rolüyle süzülmüş hâlidir; asıl ekran Ana Veriler › İş Ortakları › İş Ortağı Ana Verileri'dir.
Ekran/erp/sales/customerserp-partners-cards.view (görme) · .create (yeni kart) · .edit (düzenleme)Müşteri listesi
- 1Yeni İş Ortağı — müşteri ve tedarikçi tek kart
- 2Adres ve kişileri Excel ile aktarma
- 3Vergi / TC kimlik numarası
Kolonlar: Kod, Ünvan, Rol (Müşteri / Tedarikçi), Merkez / Grup, Vergi / TC No, Vergi Dairesi, E-posta, Telefon, Durum. Süzgeçler: Ara (kod, ünvan, vergi no, e-posta ya da telefon), Rol, Şirket Grubu (tanımlıysa), Durum (aktif / pasif).
Satıra tıklayınca kart görüntüleme kipinde açılır; değiştirmek için kartta Düzenle'ye basın. İş ortağı kartı silinmez; kullanımdan kaldırmak için pasife alınır. Pasif kart yeni belgede seçilemez.
Müşteri kartı
- 1Kimlik — VKN / TCKN ve vergi dairesi
- 2Ticari Şartlar — vade, teslim şekli, kredi
- 3Satış — fiyat listesi, temsilci, kanal
- 4e-Belge — mükellef ve posta kutusu
- 5Düzenle
Başlık
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kod | Büyük harfe çevrilir ve benzersiz olmalıdır. |
| Ünvan | |
| Kimlik Türü · Vergi / TC No · Vergi Dairesi | Vergi kimlik numarası 10 haneli olmalı ve kontrol hanesi tutmalıdır. Gerçek kişi (TCKN) kartında Ad ve Soyad zorunludur. |
| Roller | Müşteri ve / veya Tedarikçi; en az biri zorunlu. |
| Aktif |
Sekmeler
| Sekme | İçerik |
|---|---|
| Genel | E-posta, telefon; oluşturma ve son güncelleme zamanı. |
| Şubeler | Bu karta bağlı şube kartları. |
| İlgili Kişiler | Ad soyad, unvan, telefon, e-posta. |
| Adres | Kartın adresi: adres, ülke, il, ilçe, posta kodu. |
| Sevk Adresleri | Malın teslim edildiği adresler. |
| Ticari Şartlar | Varsayılan vade (gün), teslim şekli ve notu, sevk yöntemi. Siparişe önerilir; belgede değiştirilebilir. |
| Merkez ve Grup | Kartın bağlı olduğu merkez ve şirket grubu. |
| Satış | Yalnız müşteri rolünde: fiyat listesi, teslimat ayarı, müşteri kalem kodları, satış alanları. |
| e-Belge | e-Fatura / e-Arşiv bilgisi; kayıtlı vergi kimlik numarası gerekir. |
| Satış Belgeleri | Müşterinin son siparişleri, faturaları ve teslimatları. |
| Bakiye | Para birimi başına bakiye, vadesi geçen tutar, açık kalemler ve kredi limiti. |
| Ekler | Karta eklenen dosyalar. |
Kullanılamayan sekmenin neden kapalı olduğu üzerine gelince yazar (ör. "Kart müşteri rolünde değil").
İlgili kişi ve sevk adresi eklemek
Kişi Ekle (ad soyad zorunlu) ve Adres Ekle (adres adı ve sokak / cadde zorunlu) satırları hemen kaydedilir — kartın Kaydet düğmesini beklemez. İlk eklenen kayıt varsayılan olur; satırın İşlemler menüsünden Varsayılan Yap, Düzenle ve Sil. Varsayılan kişi ve varsayılan sevk adresi yeni teklif ve siparişe kendiliğinden gelir.
Satış sekmesi
- Fiyat listesi: Müşterinin fiyat listesi seçilip Uygula ile kaydedilir (kartın Kaydet düğmesinden bağımsız). Atama yoksa varsayılan liste uygulanır; müşteriye özel fiyat varsa o önce gelir. Ayrıntı: Fiyat listeleri.
- Müşteri kalem kodları: Müşterinin kendi ürün kodları; belgelerde ve çıktılarda kullanılır.
- Satış alanları: Satış organizasyonu, kanal ve bölüm başına fiyat listesi, vade, teslim şekli ve sevk yöntemi.
Kredi limiti ve bakiye
Bakiye sekmesindeki Kredi Limiti bölümü limit, risk, kalan ve durumu gösterir: Limit içinde · Limit aşıldı · Gecikme toleransı aşıldı · Pasif. Limit burada değiştirilmez; kredi yöneticisinin ekranında tanımlanır. Kredi profili olmayan müşteride siparişte kredi kontrolü yapılmaz. Bu bölüm kredi görme yetkisi olan kullanıcıda görünür.
Toplu aktarım
Ana Veriler › İş Ortakları › İş Ortağı Aktarımı ekranından müşteri kartları Excel (.xlsx) kitabıyla toplu açılır ya da güncellenir: şablonu indirin, doldurun, önce Kontrol Et sonra Aktar. Sevk adresleri ve ilgili kişiler ayrı bir kitapla aktarılır (listedeki Adres ve Kişi Aktarımı düğmesi).
İlgili ekranlar
- Fiyat listeleri — müşterinin fiyatları.
- Satış siparişleri — kartın ticari şartları ve adresleri siparişe önerilir.