# Satış teklifleri

> Satış teklifi hazırlamak, göndermek, revize etmek ve siparişe dönüştürmek.

URL: https://erpdocs.corexlogic.com/satis/ekranlar/satis-teklifleri

Müşteriye verilen fiyat teklifleri. Teklif taslak olarak hazırlanır, gönderilince kilitlenir; müşteri
kabul ederse siparişe dönüştürülür, etmezse kayıp nedeniyle kapatılır.

- **Tür:** Ekran
- **Modül:** Satış
- **Menü yolu:** Satış › Teklif Yönetimi › Satış Teklifleri · Satış Teklifi Oluştur
- **Ekran adresi:** `/erp/sales/quotations`
- **Gereken izin:** `erp-sales-quotations.view (görme) · .create (oluşturma) · .edit (gönderme, revize, dönüştürme) · .approve (onay)`

## Teklif listesi

![Satış Teklifleri listesi](https://erpdocs.corexlogic.com/img/screens/satis/teklif-listesi.png)
1. Yeni teklif
2. Varsayılan: yalnız güncel revizyonlar
3. Teklifi açmak için numarasına tıklayın
4. Durum ve sonuç (dönüştüğü sipariş ya da kayıp nedeni)

Liste varsayılan olarak **güncel teklifleri** gösterir; revize edilmiş eski revizyonlar ancak Durum
süzgecinde **Revize Edildi** seçilince listelenir.

| Kolon | Açıklama |
|---|---|
| Teklif No | Teklif numarası ve revizyonu (ör. `ST-2026-000004 · Rev 2`). Tıklayınca teklif açılır. |
| Müşteri | Ünvan; altında müşteri kodu ve müşteri referansı. |
| Temsilci · Kanal | Satış temsilcisi ve satış kanalı. Satış organizasyonu ve bölüm, kurulumda birden çok varsa görünür. |
| Teklif Tarihi · Geçerlilik | Geçerliliği dolmuş teklifin tarihi uyarı renginde yazılır. |
| Durum · Sonuç | Teklifin durumu; sonuç kolonunda dönüştüğü sipariş ya da kayıp nedeni. |
| Net · KDV · Genel Toplam | Fiyat görme yetkisi olmayan kullanıcıda gizlenir. |

**Süzgeçler:** Ara (teklif no, müşteri, müşteri referansı), Durum, Geçerlilik (süresi dolanlar /
dolmayanlar), Müşteri, Temsilci, Kanal ve teklif tarihi aralığı. Teklif No, Teklif Tarihi, Müşteri,
Geçerlilik, Durum ve Temsilci kolonlarına göre sıralanabilir.

## Teklif oluşturmak

![Satış Teklifi Oluştur — doldurulmuş form](https://erpdocs.corexlogic.com/img/screens/satis/teklif-olustur.png)
1. Müşteri — kod ya da ad yazıp Enter; büyüteç ya da F4 ile listeden seçim
2. Geçerlilik Tarihi — varsayılan 30 gün sonrası
3. Sekmeler — teslimat, ödeme, koşullar, metinler, adres
4. Ürün — kod ya da ad yazıp Enter
5. Miktar
6. Birim Fiyat — fiyat listesinden önerilir, altında kaynağı
7. Teklifi Oluştur — taslak olarak kaydeder

### Üst şerit

| Alan | Açıklama |
|---|---|
| **Müşteri** (zorunlu) | Yalnız aktif müşteriler seçilebilir. Seçilince vade ve teslim şekli müşteri kartından önerilir. |
| Müşteri Referansı | Müşterinin teklif talebi ya da ihale numarası; teklif çıktısında görünür. |
| **Teklif Tarihi** (zorunlu) | Kapalı kayıt dönemine tarih verilemez. |
| **Geçerlilik Tarihi** (zorunlu) | Varsayılan bugünden 30 gün sonrası; teklif tarihinden önce olamaz. |
| Teklif Türü | Kurulumda birden çok teklif türü varsa görünür; boş kalırsa varsayılan tür. |

### Başlık sekmeleri

- **Teslimat ve Ödeme:** İstenen teslim, **para birimi** (zorunlu), vade, ödeme koşulu, teslim şekli
  ve notu, sevk yöntemi.
- **Koşullar:** Genel iskonto yüzdesi ve ek ücretler (nakliye, ambalaj gibi; kurulumda ücret türü
  tanımlıysa).
- **Metinler:** Teklif çıktısında basılan not.
- **Adres:** Muhatap ve teslim adresi; müşterinin kayıtlı sevk adresinden doldurulabilir.
- **Organizasyon:** Satış kanalı, satış organizasyonu ve bölüm, satış temsilcisi.

### Kalemler

Kalem tablosu Excel gibi kullanılır (bkz. [Arayüzü tanıyın](https://erpdocs.corexlogic.com/baslarken/arayuz#belge-formları)).
Kolonlar: kalem no, ürün, miktar, birim, birim fiyat, iskonto, KDV ve tahmini tutar.

- **Kalem numaraları** 10, 20, 30… olarak verilir.
- **Birim fiyat** fiyat listesinden önerilir. Hücrenin altında önerinin kaynağı (özel fiyat, kampanya,
  liste kodu, kademe fiyatı) ve elle girilen fiyatın öneriden sapması yazar. Öneri bağlayıcı değildir;
  fiyatı değiştirebilirsiniz. Fiyatın nasıl belirlendiği: [Fiyat listeleri](https://erpdocs.corexlogic.com/satis/ekranlar/fiyat-listeleri#fiyat-nasıl-belirlenir).
- **İskonto** satırda yüzde (%) ya da tutar olarak girilir; hücredeki düğmeyle seçilir. Tutar iskontosu
  satır tutarını aşamaz ve eksi olamaz.
- **Yapılandırılabilir ürünlerde** (ör. ölçü, renk seçenekli masa) satırdaki **Yapılandır** ile
  seçimler girilir; fiyat seçimlere göre hesaplanır.
- **Kullanılabilirlik** düğmesi kalemin istenen tarihte ne kadarının, en erken ne zaman tamamının
  verilebileceğini gösterir. Stok ayırmaz.

**Kontrol Et** formu kaydetmeden doğrular; hatalar "Düzeltilmesi gereken alanlar" penceresinde
listelenir. **Kaydet** (Ctrl+S) teklifi **Taslak** olarak kaydeder ve detayını açar.

## Teklif detayı ve yaşam döngüsü

![Gönderilmiş teklif — dönüştürme, revizyon, kayıp](https://erpdocs.corexlogic.com/img/screens/satis/teklif-gonderildi.png)
1. Siparişe Dönüştür
2. Revize Et — yeni revizyon açar
3. Kaybedildi — kayıp nedeniyle kapatır

### Durumlar

| Durum | Anlamı |
|---|---|
| **Taslak** | Hazırlanıyor; düzenlenebilir. |
| **Onay Bekliyor** | Onay şablonuna takıldı; onaylayıcıların kararını bekliyor. |
| **Gönderildi** | Müşteriye verildi; kilitli. Değişiklik yeni revizyonla yapılır. |
| **Siparişe Dönüştü** | Tamamı siparişe dönüştürüldü. |
| **Kaybedildi** | Müşteri kabul etmedi; kayıp nedeni kayıtlı. |
| **İptal Edildi** | Teklif geri çekildi. |
| **Revize Edildi** | Yerine yeni revizyon açıldı; bu revizyon geçersiz. |

Gönderilmiş teklifte iki ek işaret görülebilir: **Süresi Doldu** (geçerlilik tarihi geçti) ve **Kısmen
Dönüştü** (bir kısmı siparişe dönüştü).

### Eylemler

| Durum | Eylemler |
|---|---|
| Taslak | **Gönder** (onay şablonu varsa **Onaya Gönder**) · **Düzenle** · **İptal Et** |
| Onay Bekliyor | **İptal Et**; sırası gelen onaylayıcıya **Onayla / Reddet** |
| Gönderildi | **Siparişe Dönüştür** · **Revize Et** · **Kaybedildi** · **İptal Et** |
| Kısmen dönüşmüş | **Kalanı Dönüştür** · **Kalanı Kapat** |
| Diğer durumlar | Eylem yok |

**Kopyala** her durumda görünür: teklifin bir kopyasıyla yeni teklif formunu açar. Kopyada tarih bugün
olur; fiyat ve iskonto bugünkü listeden yeniden önerilir; müşteri referansı, istenen teslim ve ek
ücretler taşınmaz. Kopya, siz kaydedene kadar belge olmaz.

**Çıktı** menüsü: tarayıcıda **Yazdır**, **PDF** ve **E-posta ile Gönder** (yalnız gönderilmiş ve
siparişe dönüşmüş teklifte). E-posta için kurulumda e-posta ayarlarının yapılmış olması gerekir.

### Gönder

Gönderilen teklif **kilitlenir**: fiyat, kalem ve şart değişikliği artık yeni bir revizyon açar. Gönder
yalnız teklifi işaretler; müşteriye iletmek için ardından **Çıktı › E-posta ile Gönder**'i kullanın.

### Revize Et

Eski revizyon **Revize Edildi** olur; aynı numarayla, bugün tarihli ve aynı geçerlilik süreli yeni bir
**Taslak** açılır. Eski revizyonda "Bu revizyon geçersiz" uyarısı ve güncel revizyona bağlantı görünür.
Geçerliliği dolmuş teklifi siparişe dönüştürmek için de revize edip geçerlilik tarihini uzatın.

### Siparişe Dönüştür

Pencerede sipariş türü seçilir; her satır için onay kutusu ve dönüşecek miktar girilir (en çok kalan
miktar kadar). Sipariş **taslak** açılır, sipariş tarihi bugündür; fiyatlar ve yapılandırmalar aynen
taşınır. Siparişleri görme yetkiniz varsa doğan siparişe gidilir.

### Kaybedildi ve İptal Et

- **Kaybedildi:** Müşteri teklifi kabul etmediyse kullanılır. **Kayıp nedeni** zorunludur: Fiyat ·
  Teslim süresi · Rakip tercih edildi · Teknik şartlar uymadı · İhtiyaç ortadan kalktı · Müşteri dönüş
  yapmadı · Diğer ("Diğer"de açıklama zorunlu). Kayıplar **Satış › Analitik › Teklif
  Kazanma/Kaybetme** raporunda görünür.
- **İptal Et:** Gerekçe zorunludur ve geri alınamaz. Müşteri teklifi reddettiyse iptal yerine
  **Kaybedildi** kullanın.

## Kurallar

- Yalnız **taslak** teklif düzenlenir. Gönderilmiş teklifte değişiklik **Revize Et** ile yapılır.
- Teklif en az bir kalem içermelidir; son satır silinemez.
- Teklif tutarı fatura değildir. Siparişe dönüştüğünde fiyatlar aynen taşınır.

## İlgili ekranlar

- [Satış siparişleri](https://erpdocs.corexlogic.com/satis/ekranlar/satis-siparisleri) — tekliften doğan sipariş.
- [Fiyat listeleri](https://erpdocs.corexlogic.com/satis/ekranlar/fiyat-listeleri) — birim fiyat önerisinin kaynağı.
- [Tekliften faturaya](https://erpdocs.corexlogic.com/surecler/tekliften-faturaya) — uçtan uca süreç.