# Onay şablonu oluşturmak

> Bir belge türü için koşullu, çok aşamalı onay şablonu tanımlamak — belge türü, tutar ya da iskonto koşulu, onaycı rolü, karar kuralı ve eskalasyon.

URL: https://erpdocs.corexlogic.com/ayarlar/islemler/onay-sablonu-olusturma

- **Tür:** İşlem
- **Modül:** Yönetim
- **Menü yolu:** Yönetim › Onay Süreci › Onay Şablonları
- **Ekran adresi:** `/erp/approvals/templates`
- **Gereken izin:** `erp-approval-templates.create`
- **Ön koşullar:**
  - Onaylayacak rol ya da kullanıcılar belge türünün onay iznini taşıyor (ör. Satış Teklifi için erp-sales-quotations.approve).
  - Tutar koşulu kullanılacaksa para birimi kurulumun para birimleri arasında.

Onay şablonu, bir belge türünün hangi koşulda hangi onaycılardan geçeceğini söyler. Şablon kaydedildiği andan
sonra onaya gönderilen belgelere uygulanır; o an süren onay turları etkilenmez.

## Adımlar

1. **Yönetim › Onay Süreci › Onay Şablonları** ekranını açın ve **Yeni Şablon**'a tıklayın. Yalnız bir belge türü için şablon açacaksanız o türün kartındaki **Şablon Ekle** de olur.
   <!-- action: navigate · target: "/erp/approvals/templates" · expect: "Yeni Onay Şablonu penceresi; sağda Özet ve Akış" -->

   ![Onay Şablonları — kapsam kartları ve şablon tablosu](https://erpdocs.corexlogic.com/img/screens/ayarlar/onay-sablonlari.png)
   1. Yeni Şablon
   2. Belge türü kartı — şablon var mı, belge onaydan geçer mi
   3. Koşul — tutar aralığı / iskonto eşiği
   4. Aşamalar sırayla sorulur
   5. Etkin / Pasif

2. **Belge Türü**'nü seçin. Seçim koşul seçeneklerini ve onaycı listelerini belirler; kayıttan sonra değişmez.
   <!-- action: select · target: "Belge Türü" · value: "Satış Teklifi" -->
3. **Şablon Adı**'nı yazın.
   <!-- action: fill · target: "Şablon Adı" · value: "Satış teklifi — iskonto %15 ve üzeri" -->
4. **Hangi belgeler** bölümünde koşulu verin. Teklifte **Yalnız iskontosu belirli bir oranı aşan belgeler** kutusunu işaretleyip **İskonto eşiği (%)** yazın. Tutar koşulu için **Genel toplam aralıktaysa**'yı seçip **Para Birimi** ve alt/üst sınırı girin (üst sınır boş = ve üzeri).
   <!-- action: fill · target: "İskonto eşiği (%)" · value: "15" -->
5. 1. aşamaya ad verin; **Kim onaylar**'da **Bir rol** ile rolü (ya da **Belirli kişiler** ile kişileri) seçin. **Karar kuralı** varsayılan '1 onay gerekli, 1 ret belgeyi reddeder'.
   <!-- action: select · target: "Onaylayacak rol" · value: "Satış Müdürü" -->
6. Aşama cevapsız kalırsa yükselmesini istiyorsanız **Cevapsız kalırsa** satırına saat ve üst onaycı rolünü girin.
   <!-- action: fill · target: "Kaç saat sonra" · value: "24" -->
7. İkinci imza için **Aşama Ekle**'ye tıklayıp aynı alanları doldurun. Aşamaların sırasını oklarla değiştirebilirsiniz.
   <!-- action: click · target: "Aşama Ekle" -->
8. Sağdaki **Özet** cümlesini ve **Akış**'ı okuyun, sonra **Oluştur**'a tıklayın.
   <!-- action: click · target: "Oluştur" -->

   ![Yeni Onay Şablonu — koşul, aşamalar, özet ve akış](https://erpdocs.corexlogic.com/img/screens/ayarlar/onay-sablonu-yeni.png)
   1. Belge Türü — düzenlemede değişmez
   2. Koşul — iskonto eşiği (teklifte); tutar aralığı başka türlerde
   3. 1. aşama — rol ya da belirli kişiler, karar kuralı
   4. Cevapsız kalırsa — süre ve üst onaycı rolü
   5. Aşama Ekle (en çok 10)
   6. Özet — kuralın cümlesi
   7. Akış önizlemesi

**Sonuç:** Şablon etkin olarak kaydedilir ve tabloda görünür; belge türünün kartı 'N etkin şablon — onaydan geçer' yazar. Koşula uyan belgelerin gönderim düğmesi artık **Onaya Gönder**'dir.

## Bilmeniz gerekenler

- Onay iznini taşımayan rol listede "— onay izni yok" ile işaretlidir; seçilirse şablon kaydedilmez. Kişi
  listesi yalnız onay iznini taşıyanları gösterir.
- Tutar koşulunda **kur çevrimi yoktur**: şablon yalnız seçilen para birimindeki belgelere uygulanır. Sınırlara
  eşit tutar da şablona uyar.
- Aynı belgeye birden çok etkin şablon uyarsa hepsinin aşamaları sırayla tura eklenir (küçük alt sınırdan
  büyüğe).
- Şablonu geçici olarak durdurmak için düzenleyip **Etkin** anahtarını kapatın; silmek de geçmiş turları
  etkilemez.
- Belgeyi onaya gönderen kişi onu onaylayamaz. Tek onaycısı gönderen olan bir aşama kurmayın.

## İlgili

- [Onaylar](https://erpdocs.corexlogic.com/ayarlar/onaylar)
- [Onay akışı süreci](https://erpdocs.corexlogic.com/surecler/onay-akisi)